Photo Obe Ejikeme © Carmignac

• Investit dans des entreprises dont le niveau de satisfaction des collaborateurs et des clients est supérieur
• Vise à générer des rendements financiers et un impact sociétal positif
• Quatrième fonds thématique de Carmignac

Carmignac annonce aujourd’hui le lancement de Carmignac Portfolio Human Xperience, un fonds actions thématique investissant dans des entreprises affichant un niveau élevé de satisfaction des clients et des collaborateurs.

Ce fonds est géré par Obe Ejikeme, avec le soutien de l’ensemble de l’équipe d’investissement et d’investissement durable. Obe a près de 20 ans d’expérience dans les services financiers et une formation en science et analyse des données. Le fonds a été conçu sur la conviction, étayée par de vastes recherches universitaires, que les entreprises affichant un niveau élevé de satisfaction des clients et des collaborateurs ont de fortes chances d’enregistrer de meilleurs taux de fidélisation et des rendements financiers supérieurs à long terme. Le fonds vise à générer une performance supérieure à son indice de référence sur cinq ans. Il est conçu pour les investisseurs cherchant à avoir un impact positif sur la société et se concentre sur le « S » de l’investissement ESG. Il a un objectif durable mesurable et relève par conséquent de l’article 9 du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Ce fonds est l’un des rares disponibles à prendre en considération les avantages financiers et sociétaux de la satisfation des collaborateurs et des clients. Les entreprises sont évaluées à l’aide de la base de données propriétaire de Carmignac qui a recours à de multiples sources de données allant de l’intelligence artificielle aux enquêtes de satisfaction des clients en passant par l’avis des collaborateurs Ainsi que les rapports financiers des entreprises. . Les entreprises éligibles (celles qui font partie des 30 % d’entreprises les plus performantes) sont notées selon leurs contributions sociales, les spécialistes sectoriels de Carmignac évaluant le potentiel de rendement et les risques. Il en découle un portefeuille concentré, présentant un faible taux de rotation, de tous les marchés d’actions mondiaux.

Le double thème de ce nouveau fonds est conforme à la philosophie d’entreprise de Carmignac et à sa conviction que les expériences positives des clients et des collaborateurs permettent de générer des résultats supérieurs pour ses investisseurs.

Commentaires d’Obe Ejikeme: « L’investissement environnemental a la faveur des investisseurs depuis un certain temps, mais si l’analyse des facteurs sociaux s’intensifie,  la manière dont les entreprises peuvent améliorer l’expérience des clients et des collaborateurs et l’impact qui en résulte sur la performance financière a fait l’objet de peu d’attention. Alors que les entreprises du monde entier publient de plus en plus de données sous la pression réglementaire et sociale, et que les flux de capitaux s’orientent de plus en plus vers les investissements socialement responsables, nous pensons que le moment est venu de mettre à disposition Carmignac Portfolio Human Xperience et d’en faire profiter nos clients. »

Ce fonds est le quatrième fonds thématique de Carmignac. Il permet aux investisseurs d’accéder aux tendances d’investissement identifiées par l’entreprise comme des moteurs structurels de croissance à long terme. Le Carmignac Portfolio Human Xperience complète la gamme de produits existante, l’entreprise proposant désormais des fonds thématiques répondant aux critères E, S et G de l’investissement ESG. Les autres fonds thématiques sont Carmignac Portfolio Green Gold (axé sur la transition et l’atténuation du changement climatique – le « E »), Carmignac Portfolio Family Governed (investit dans des entreprises familiales – le « G ») et Carmignac Investissement (multithématiques).

Maxime CARMIGNAC, Directrice Générale de Carmignac UK ajoute : « En tant qu’entreprise familiale et équipe soudée, nous avons toujours eu la conviction que les collaborateurs et les clients doivent être au cœur de nos activités. Nous considérons depuis longtemps qu’il s’agit d’un facteur de différenciation positif. Partant de ces principes, nous avons développé une méthodologie d’évaluation des entreprises fondée sur les données. Nous avons le plaisir de lancer un fonds conforme à notre philosophie et de donner aux investisseurs la possibilité de générer des rendements financiers supérieurs tout en ayant un impact positif sur la société. »

Le fonds Carmignac Portfolio Human Xperience est enregistré en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, au Portugal, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.

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