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Croesus et Indigita SA ont scellé un partenariat stratégique visant à simplifier la gestion des portefeuilles fiscalement efficients pour les professionnels de la gestion de patrimoine. Cette entente permettra d’intégrer Croesus Central, la solution de modélisation et de rééquilibrage automatisé de Croesus, aux données sur le traitement et l’adéquation fiscal d’Indigita dans 80 pays. L’intégration de ces deux puissantes solutions facilitera grandement le travail des professionnels du patrimoine et tiendra compte des incidences fiscales pour les clients avant le rééquilibrage des portefeuilles. Cette capacité d’évaluation des portefeuilles et de minimisation des impacts fiscaux, pour plusieurs nations et systèmes fiscaux, est cruciale pour protéger les investissements de répercussions fiscales négatives.

Romain Faraut, directeur du marché suisse chez Croesus : « Les banques privées et les
professionnels de la gestion de patrimoine ont clairement énoncé leurs besoins de solutions qui
tiennent compte des incidences fiscales au moment de prendre des décisions d’investissement.
Aujourd’hui, cette annonce est la preuve d’un engagement ferme de la part de nos deux
compagnies de répondre à leurs besoins. Non seulement les professionnels du patrimoine feront
d’énormes gains de productivité, mais les investisseurs auront au bout du compte un meilleur
rendement après impôts. »

Nabil Hatimy, directeur et chef de la livraison aux clients et des partenariats chez Indigita : « La
fusion de notre expertise en matière de données fiscales internationales à celle de Croesus en
matière de gestion de portefeuille va de soi. Évaluer les répercussions fiscales d’un grand nombre
de portefeuilles provenant d’investisseurs internationaux a toujours été une tâche fastidieuse,
complexe et coûteuse. Aujourd’hui, nous levons cet obstacle et nous inversons la tendance en
permettant que le rééquilibrage fiscalement efficient de portefeuilles internationaux devienne une
tâche à valeur ajoutée. »

À propos d’Indigita SA

Indigita SA est une société suisse de réglementation (regtech) dont le siège se trouve
à Genève. Elle propose une série de formations interactives, d’outils numériques et
d’API pour aider les institutions financières et leurs employés à mener leurs activités
transfrontalières de manière sûre et conforme. Indigita est la branche regtech du
groupe BRP et combine les connaissances réglementaires de pointe de sa société
mère BRP Bizzozero & Partners SA et de sa société sœur BRP Tax SA avec des canaux
numériques innovants. Indigita offre aux banques et aux gestionnaires d’actifs un accès
efficace à la collection la plus complète et la plus récente de règles transfrontalières
pour plus de 190 juridictions.
www.indigita.ch

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