Photo Samuel Zayat © REYL Intesa Sanpaolo

Corporate Finance, la ligne de métier de REYL Intesa Sanpaolo chargée de la banque d’investissement, a agi en tant que conseiller financier pour le Groupe SVP, soutenu par le fonds d’investissement MML Capital, dans le cadre d’une double acquisition structurante dans les services d’information juridique : les Editions Weka et les Editions Tissot.

Fondé en 1935, SVP est un groupe français de conseil opérationnel et d’aide à la décision en matière d’intelligence économique et réglementaire pour les entreprises et les collectivités. Il est soutenu depuis 2016 par le fonds d’investissement MML Capital.

Editions Tissot proposent des publications spécialisées dans le domaine du droit du travail depuis presque 50 ans. Editions Weka, marque solidement implantée dans le secteur public, est la référence digitale pour la fourniture d’information et de procédures pour les décideurs de collectivités et d’organismes publics.

Elles quittent toutes deux le groupe allemand WEKA Business Solutions GmbH, qui recentre désormais ses activités autour de l’Allemagne.

Cette double acquisition permettra au groupe SVP de renforcer l’offre d’information en droit social et en droit public, expertise déjà centrale proposée par le groupe. Elle contribuera également à accélérer la digitalisation de l’offre grâce à la complémentarité des services.

Le groupe combiné réalisera un chiffre d’affaires de l’ordre de 90 millions d’euros, avec une marge d’EBITDA de 20%. Les revenus du groupe reposent sur un modèle d’abonnement auprès de 26,000 clients privés et publics.

Loik Amis, CEO de SVP, commente : « Fidèle à son ADN d’innovation, SVP accélère par cette acquisition la digitalisation de ses services et intègre l’intelligence artificielle dans ses outils et process afin de construire une vision innovante : l’intelligence stratégique et opérationnelle fondée sur l’Expertise Augmentée. Durant ce processus complexe et concurrentiel, nous avons pu apprécier le professionnalisme et la réactivité des équipes de conseil M&A et financement de REYL Intesa Sanpaolo. »

Anne-Claire Lainé, Directrice d’investissement chez MML, ajoute : « Cette opération permet le rapprochement stratégique de trois sociétés leaders et emblématiques du marché des services et de l’information juridique en France. Elle permettra un enrichissement des offres et des contenus à forte valeur ajoutée pour les clients. Au travers de ces deux acquisitions, REYL Intesa Sanpaolo a à nouveau accompagné MML Capital avec constance et efficacité dans le cadre d’une opération structurante. »

Samuel Zayat, Managing Director au sein de l’équipe Corporate Finance de REYL Intesa Sanpaolo, commente : « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner le Groupe SVP dans le cadre de ce processus d’acquisition complexe, ainsi que d’avoir pu réaliser une nouvelle opération aux côtés de MML Capital. Ces deux acquisitions vont permettre au Groupe SVP de compléter son positionnement dans les domaines du droit social, des ressources humaines et de la réglementation et de l’information administrative, tout en renforçant la pertinence de ses solutions digitales.

SVP est plus que jamais l’acteur clé sur le marché de l’aide à la décision, de l’intelligence économique et de l’information juridique des entreprises et administrations en France, et nous sommes très confiants au sujet de ses perspectives sur ces marchés en pleine évolution. »

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