Photo Christian Leger, Responsable de la distribution en Suisse Franklin Templeton © Franklin Templeton

Un fonds en actions globales de style « value » axé sur les entreprises qui se distinguent par un profil ESG en voie d’amélioration 

ClearBridge Investments, gérant d’actifs appartenant à Franklin Templeton, annonce le lancement d’un nouveau fonds en actions mondiales durables. Le fonds FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers est un compartiment de Franklin Templeton Global Funds plc classifié selon l’article 83 du règlement de l’UE sur la transparence des instruments financiers durables (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Le fonds est enregistré pour l’heure à la distribution au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Espagne et en Suisse.

Christian Leger, Responsable de la distribution en Suisse, indique : « Nous observons une demande soutenue envers les placements durables sur le marché suisse. Le fonds Sustainability Improvers offre à nos clients la possibilité d’investir dans des entreprises qui sont en train de se transformer sur le plan écologique. Le développement durable permet non seulement de réduire l’impact environnemental, mais aussi d’obtenir des avantages concurrentiels à long terme en permettant aux entreprises de réduire leurs coûts, de pénétrer de nouveaux marchés et de gagner la confiance des consommateurs et des investisseurs ». 

Le fonds vise une croissance du capital à long terme et investit dans un portefeuille concentré d’environ 30 à 40 actions qui, selon les gestionnaires du fonds, sont sous-évaluées et sur la voie d’améliorations constantes dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance d’entreprise (ESG).

Grace Su et Jean Yu, qui font partie de l’équipe d’investissement Global Value Equity de ClearBridge, gèrent la stratégie et cumulent ensemble plus de 40 ans d’expérience dans le secteur.

Approche différenciée des investissements ESG 

Grace Su, gestionnaire du fonds ClearBridge Global Sustainability Improvers, déclare : « Nous recherchons des entreprises qui se sont engagées à améliorer leur profil de durabilité au fil du temps. Cela signifie que nous regardons des secteurs qui sont souvent ignorés par les stratégies ESG traditionnelles. Les entreprises qui se penchent sur des faiblesses ESG importantes réduisent leur risque opérationnel, ce qui peut agir comme catalyseur pour une plus grande valeur actionnariale ».

Jean Yu, gestionnaire du fonds ClearBridge Global Sustainability Improvers, ajoute : « Les investisseurs recherchent souvent la durabilité au sein d’une petite sélection d’entreprises qui bénéficient déjà de bonnes notations ESG. Nous pensons qu’une approche plus large est nécessaire. Pour les investisseurs qui souhaitent participer à la transition vers une économie plus durable, tout en préservant le potentiel de rendements excédentaires, il s’agit d’une stratégie intéressante ».

Le nouveau fonds s’appuie sur la plateforme de recherche intégrée ESG et sur le système d’évaluation propriétaire de ClearBridge Investments. Toutes les entreprises en portefeuille disposent au moment de l’achat d’une stratégie d’amélioration ESG avec des objectifs de durabilité correspondants, qui sont suivis et mesurés en vue de progrès. Les entreprises qui n’atteignent pas les niveaux attendus par rapport à leurs objectifs de durabilité sont retirées du portefeuille.

L’expertise de ClearBridge Investments

Pionnier dans le domaine des investissements ESG, ClearBridge Investments a lancé les premiers produits ESG dès 1987. Depuis 60 ans, l’entreprise est spécialisée dans la génération de revenus à long terme par le biais d’une gestion active et propose à ses clients des solutions d’investissement basées sur une sélection différenciée des actions.

ClearBridge Investments offre des stratégies répondant à trois objectifs principaux des clients : une part active élevée, des dividendes et une faible volatilité. Les stratégies sont proposées sous forme de mandats gérés séparément, de fonds ouverts ainsi que de solutions personnalisées. ClearBridge Investments a des bureaux à New York, Baltimore, Fort Lauderdale, Londres, San Mateo et Sydney. 

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