Photo Paolo Bernardelli, Responsable de l’obligataire et du forex chez Eurizon, et gérant du fonds Epsilon-Euro Bonds © fonds Epsilon

Le fonds Epsilon – Euro Bond, classe R, a été désigné lors des Lipper Fund Awards 2024 en Suisse comme meilleur fonds Bond EMU Government sur 5 ans, une première parmi 23 fonds. Le fonds luxembourgeois géré par Eurizon Capital SGR avait déjà été primé meilleur fonds Bond EMU Government aux Lipper Fund Awards en 2023 sur 3, 5 et 10 ans dans les pays nordiques, en 2022 sur 3 ans en Autriche, France, pays nordiques et Suisse, en 2019 sur 10 ans en Suisse, Autriche, Allemagne, Europe et en 2016 sur 5 ans Europe.

Lancé il y a plus de 15 ans, le fonds Epsilon – Euro Bond cumule plus de 7 milliards d’euros d’actifs sous gestion. C’est l’un des plus grands fonds en Europe en termes de masse sous gestion (catégorie Morningstar Government Bond EUR). Il se caractérise par une solide stratégie de gestion des obligations d’État en euros, ce qui lui a permis d’obtenir un rendement supérieur continu par rapport à son indice de référence (JPM EMU Government Bond Index) au fil des ans.

Paolo Bernardelli, Head of Fixed Income & FX chez Eurizon, gérant du fonds, commente :  » Les résultats obtenus sont le fruit d’une approche de gestion active extrêmement disciplinée, axée sur un contrôle minutieux du risque. Cependant, les principaux atouts sont l’expertise et la stabilité de l’équipe de gestion, composée de 30 experts spécialisés dans les classes d’actifs obligataires qui, en mettant en œuvre différentes idées à un niveau stratégique et tactique, cherchent à saisir les opportunités de rendement dans différentes conditions de marché. » Concernant les perspectives du fonds, le gestionnaire ajoute : « Dans l’environnement actuel, les marchés obligataires offrent un solide point d’entrée, grâce au timing du cycle monétaire et à l’approche de la baisse des taux.« 

Depuis plus de 30 ans, les Lipper Fund Awards récompensent les fonds et les sociétés de gestion pour leur performance ajustée au risque sur trois, cinq et dix ans par rapport à leurs concurrents. Basés sur la méthodologie quantitative exclusive propre à Lipper, les prix reflètent une évaluation indépendante de la performance des fonds. 

Pour plus de détails sur les Lipper Fund Awards et sa méthodologie, veuillez-vous rendre sur le site LSEG Lipper Fund Awards

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A propos d’Eurizon

Eurizon est un acteur de premier plan sur la scène nationale et internationale de la gestion d’actifs, avec une large gamme de produits. Eurizon Capital SGR dirige la division de gestion d’actifs du groupe Intesa Sanpaolo. Il est présent en Europe par le biais de ses filiales : Eurizon Capital S.A., un gérant d’actifs basé au Luxembourg avec lequel il développe sa croissance sur les marchés étrangers, Epsilon SGR, une boutique spécialisée dans les produits structurés, le HUB d’Europe de l’Est (Eurizon Asset Management Slovakia, Eurizon Asset Management Hungary et Eurizon Asset Management Croatia), Eurizon Capital Real Asset SGR (20 % du capital, 51 % avec droits de vote), dédié aux classes d’actifs alternatives et Eurizon SLJ Capital LTD (65 %), un gérant d’actifs britannique axé sur les stratégies macro et de change. Eurizon est présent en Asie avec Eurizon Capital Asia Limited à Hong Kong et à travers la société chinoise Penghua Fund Management (49%). Sa filiale luxembourgeoise Eurizon Capital S.A. commercialise des fonds luxembourgeois dans 25 pays et opère également en France, en Allemagne, en Espagne et en Suisse.

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