Photo Xavier Ledru, Responsable Corporate Finance ©  REYL

REYL Corporate Finance (REYL CF), le département de banque d’investissement de REYL Intesa Sanpaolo (REYL), a agi en qualité de conseiller financier exclusif de MML Capital Partners (MML) dans le cadre de son acquisition du Groupe Arηs, un acteur européen de services informatiques en forte croissance.

Le Groupe Arηs, qui a été fondé en 2003 et est basé au Luxembourg, a depuis connu un développement ininterrompu et est aujourd’hui un acteur de référence pour des projets informatiques à l’attention d’une clientèle institutionnelle, gouvernementale et de grandes entreprises dans le Benelux et en Europe. Le Groupe Arηs dispose d’équipes et d’implantations internationales et a développé l’ensemble des compétences permettant de répondre à l’évolution des besoins de ses clients, à savoir le développement de logiciels et les infrastructures, le cloud, le big data, les applications mobiles, l’IA et la cybersécurité.

MML est une société de capital-investissement internationale investissant dans des entreprises de taille moyenne en partenariat avec les équipes de direction pour soutenir leur croissance. Au cours des 30 dernières années, MML a investi dans plus de 140 entreprises et dispose aujourd’hui d’équipes à New York, Londres, Paris et Dublin, et de plus de 2 milliards EUR d’actifs sous gestion.

MML a conclu un accord visant à acquérir des actions dans la société, tandis que Jourdan Serderidis, PDG et fondateur du Groupe Arηs, les autres co-fondateurs et des collaborateurs clés resteront au sein de la société et y réinvestiront.

REYL CF a agi en qualité de conseiller financier exclusif de MML dans le cadre de l’opération, qui s’est conclue le 1^er juin 2023.

Jourdan Serderidis, CEO et co-fondateur du Groupe Arηs, a déclaré : « Nous avons formé un excellent partenariat avec la société MML Capital et sommes très impatients de renforcer notre collaboration avec elle durant cette période exaltante, pour écrire le prochain chapitre de notre histoire ! L’année 2023 a marqué le 20^ème anniversaire du Groupe Arηs et, en phase avec la croissance que nous avons enregistrée au cours des deux dernières décennies, cette opération renforce nos capacités sur le plan stratégique et est une confirmation de plus que la société est un prestataire de services informatiques de premier plan, servant des entreprises européennes et l’ensemble des marchés où nous sommes présents. Cette opération nous permettra de soutenir notre croissance grâce à des acquisitions ciblées, qui viennent compléter nos principales activités et élargir notre portefeuille de clients dans les secteurs où nous ne sommes pas encore présents. À mesure que nous progressons et percevons l’avenir brillant de notre entreprise, nous sommes heureux de rester indépendants tout en préservant l’identité d’Arηs, son modèle, son état d’esprit et ses valeurs – qui ont tous contribué à la réussite que nous connaissons aujourd’hui. »

Henry-Louis Merieux, Managing Partner (France) chez MML, a annoncé : « Nous sommes vraiment ravis de collaborer avec Jourdan Serderidis et son équipe pour soutenir Arηs dans son développement rapide à l’international. Nous sommes impatients d’aider Arηs à devenir un leader pan-européen dans les services informatiques, fortement axé sur le secteur public, élargissant sa présence et son offre, tant en interne que par le biais d’acquisitions ciblées. »

Samuel Zayat, Managing Director au sein de REYL CF, a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir présenté l’équipe de MML au Groupe Arηs, une démarche qui s’est inscrite dans le cadre d’un effort intense fourni par toutes les parties concernées pour mener à bien une opération en un temps record. En tant que partenaire, MML sera en mesure de soutenir les fondateurs et managers du Groupe Arηs dans la poursuite de son impressionnante croissance. Chez REYL Corporate Finance, nous sommes convaincus des perspectives de croissance des secteurs de prestation de services informatiques et de conseil en Europe, où des entreprises telles que le Groupe Arηs promeuvent l’excellence en matière d’innovation et d’efficacité. Ceci est notamment le cas en France et au Benelux. »

Xavier Ledru, Responsable Corporate Finance de REYL Intesa Sanpaolo, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits de cette opération, dans un secteur qui s’avère très dynamique actuellement. Notre équipe Corporate Finance bénéficie d’un remarquable élan. Nous accélérons notre développement en Europe, ce qui nous satisfait pleinement. »  

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