ACXIT, l’un des principaux cabinets de conseil en finance d’entreprise et en fusions-acquisitions en Allemagne, en Autriche et en Suisse, renforcera la présence européenne de Stifel.

ST. LOUIS & FRANCFORT, 8 juin 2022 – Stifel Financial Corp (NYSE : SF) a signé un accord contraignant pour l’acquisition d’ACXIT Capital Partners, l’un des principaux cabinets de conseil indépendants en matière de financement d’entreprise et de fusions et acquisitions pour les moyennes entreprises et les entrepreneurs en Europe. Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées. 

ACXIT Capital Partners, avec une équipe d’environ 50 personnes, opère principalement depuis ses bureaux de Francfort, Zurich et Munich. Depuis sa création en 1999, l’entreprise a accompagné avec succès près de 500 transactions, dont des fusions et acquisitions, des transactions sur le marché des capitaux, des mandats de conseil en financement ainsi que des restructurations.

Les activités d’ACXIT sont axées sur les entreprises à forte croissance, en particulier dans les secteurs de la santé, des technologies de l’information et des plateformes numériques. ACXIT dispose également d’une position forte dans d’autres secteurs importants tels que l’industrie, l’immobilier, la consommation et le commerce de détail.

« Cette acquisition nous permet d’étendre notre présence européenne sur des marchés européens stratégiquement importants, notamment en Allemagne », a déclaré Rob Mann, directeur de la banque d’investissement européenne de Stifel. « La complémentarité avec ACXIT Capital Partners nous permet d’accélérer de manière significative la croissance de nos activités de banque d’investissement en ajoutant à notre plateforme une plus grande couverture géographique et une expertise régionale des marchés. Elle constitue également une prochaine étape naturelle après la fusion avec Mainfirst en 2019 ».

Actuellement, Stifel dispose déjà d’une importante présence dans le domaine de la banque d’investissement au Royaume-Uni et en Europe, avec plus de 180 experts dans les principaux centres financiers de la région.

« Le partenariat avec Stifel offre à nos clients un accès immédiat aux marchés et produits de capitaux internationaux. En nous appuyant sur le vaste réseau interne d’experts sectoriels et industriels de la banque dans le monde entier, nous serons en mesure de proposer une gamme encore plus large de produits et de solutions innovants », a déclaré Johannes H. Lucas, fondateur et Senior Managing Partner d’ACXIT Capital Partners. « Ensemble, nous disposons désormais de tous les éléments nécessaires pour devenir un acteur pertinent du marché et développer une activité de banque d’investissement encore plus significative dans toute l’Europe continentale ». 

« Le réseau de Stifel va ajouter des ressources importantes à notre activité et nous fournir une plateforme internationale puissante », ajoute Thomas Klack, Senior Managing Partner d’ACXIT Capital Partners. « En particulier, cela nous permettra de mieux atteindre l’importante base d’investisseurs en capital de croissance qui existe aux États-Unis et d’offrir des opportunités supplémentaires à nos clients grâce à des solutions transfrontalières ».

Après la conclusion de la transaction, Johannes Lucas et Thomas Klack dirigeront ensemble les activités de conseil de Stifel en Allemagne, en Autriche et en Suisse en tant que co-chefs DACH. L’équipe de direction sera renforcée par les partenaires actuels d’ACXIT, Jens Tschauder et Tobias Warkus.

« Nous sommes très enthousiastes quant à la croissance remarquable de nos activités européennes de banque d’investissement, qui font désormais partie intégrante de notre banque d’investissement mondiale », a déclaré Brad Raymond, directeur mondial de la banque d’investissement de Stifel. « Nous sommes heureux d’accueillir toute l’équipe ACXIT chez Stifel et nous allons maintenant créer de nouvelles opportunités pour exploiter l’expertise approfondie de Stifel dans la région Allemagne, Autriche et Suisse, qui est stratégique pour nous ».

À propos de Stifel

Stifel Financial Corp (NYSE : SF) est une holding de services financiers dont le siège social se trouve à St. Louis, Missouri, et qui gère ses activités bancaires, de titres et de services financiers par le biais de plusieurs filiales détenues à 100 %. Les clients courtiers-négociants de Stifel sont servis aux États-Unis par Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, y compris les divisions Eaton Partners ; Keefe, Bruyette & Woods, Inc ; ainsi que Miller Buckfire & Co. et Stifel Independent Advisors, LLC. Les unités courtier-négociant de l’entreprise proposent des services de courtage, de banque d’investissement, de négoce, de conseil en investissement et des services financiers connexes aux investisseurs privés, aux acteurs professionnels des marchés des capitaux, aux entreprises et aux collectivités locales. Stifel Bank et Stifel Bank & Trust proposent une large gamme de solutions de crédit aux consommateurs et aux entreprises. Stifel Trust Company, N.A. et Stifel Trust Company Delaware, N.A. proposent des services fiduciaires et connexes. Pour en savoir plus sur Stifel, veuillez consulter le site web de l’entreprise à l’adresse www.stifel.com. Pour de plus amples informations, veuillez également consulter le site https://www.stifel.com/investor-relations/press-releases.

À propos d’ACXIT Capital Partners

ACXIT Capital Partners est l’une des principales sociétés indépendantes de conseil en finance d’entreprise pour les PME et les entrepreneurs en Europe et à l’international. Depuis 1999, ACXIT propose à ses clients des services de conseil complets dans les domaines de la finance d’entreprise, des fusions et acquisitions et des marchés de capitaux, ainsi que de l’obtention de capitaux externes et du développement stratégique des entreprises. En tant que partenariat indépendant et géré par ses propriétaires, ACXIT possède ses propres bureaux à Francfort, Munich et Zurich ainsi que de solides alliances en Grande-Bretagne et en France. Vous trouverez de plus amples informations sur www.acxit.com.

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